一千年以前，海上王张保皋就做起了伟大的海上帝国的梦。

　　唐朝，日本远至阿拉比亚，张保皋开辟了长长的海路，并把清海镇建设成东亚贸易的中心地。他也是在韩国历史上唯一把海路变成无国界的人。

　　但是编撰过《三国史记》的金富植把张保皋描写成了意图谋反的叛军，在《三国史记》里记录着他是“出身非常卑贱的海盗，因意图谋反，皇上下令，被勇士廉长处死

　　805年

　　清海（莞岛）造船所里的奴婢少年弓福偷偷上了去往唐朝国的船，试图偷渡，被人发现，陷入被人扔进海里的危险。弓福请求船长把自己带到唐朝国。但是原以为去唐朝国的船第二天却返回了清海。弓福的偷渡事情被造船所知道，他遭到了毒打。他暗自决心有机会一定要离开清海。

　　某天，射一手好箭的弓福射死了新任县官的儿子昌兼的鹰。愤怒的昌兼要和弓福比剑来决以胜负。一次都没有手拿过剑的弓福被昌兼的剑刺伤。从而认识了治疗自己的县官的女儿贞花。

　　弓福为了生存而决定学剑术，某天他遇见到了身怀出众武艺的廉长。廉长隐瞒着自己的海盗身份，伪装成商人。弓福求廉长教自己剑术。海盗的头目李道亨指示廉长熟悉清海的地理，廉长告诉弓福如果他告诉自己清海地理，自己就会教弓福剑术。在廉长那里学到剑术的弓福再次与昌兼对决……

第2集

　　从廉长那里学到剑术的弓福结果在与昌兼的比剑中胜出。气愤的昌兼想杀死弓福。在贞花的帮助下，弓福摆脱了危险。贞花想去无人岛，弓福帮她实现愿望，期间慢慢喜欢上了她。

　　船舱的负责人强迫弓福的父亲斗万修理商船，遭到了他的拒绝。因为属于衙门的船工规定只能维修军船。但是看到弓福身处危险，斗万决定带着弓福去唐朝国。但是去唐朝国必须有公验（即唐朝国护照），为了买公验，斗万决定维修商船。帮父亲一起维修商船的弓福发现他们维修的船并不是商船，而是海盗船。知道自己和父亲卷入了阴谋当中。这时候被海盗抓的一个男人逃跑成功，之后告到官府船工们维修海盗船的事实。无奈斗万带着弓福和正年逃跑。最终弓福和正年还是被抓，斗万被杀。弓福和正年以串通海盗的罪名押送上府，面临被砍头的危机。当晚，海盗侵夺清海，两个人在顺宗的帮助下逃离死狱。

第3集

　　弓福救了被海盗抓走的贞花，但被海盗廉长抓起来。廉长救了弓福和贞花，不知道廉长身份的弓福只感诧异。和贞花一起逃跑的弓福又被官府兵抓起来，关进无人岛，受到被活活饿死的刑法。弓福在贞花的帮助下，成为新罗九州牧马场的奴婢。

　　每天以放马为生的弓福认识了在放马场的装蹄所做马蹄的崔武昌。弓福知道崔武昌是武林高手后，请求他教自己功夫，遭到拒绝。因海盗侵夺而成为孤儿的贞花被拥有九州全地区的商铺的紫美夫人看中，被其收养。贞花慢慢得到了紫美夫人的宠爱。

　　这时弓福为了运送马而来到九州。在九州的店铺，弓福卷进是非，和众人打架，被紫美夫人的心腹能昌看中。弓福知道如果在紫美夫人召开的武术比赛中拿第一名的话，就可以摆脱奴隶身份。回到放马场的弓福终于打动了崔武昌的心，开始习武，慢慢长大成人。

第4集

　　弓福和正年从崔武昌那里习武，慢慢变成功夫高手。某天，崔武昌的真正身份被揭穿，被九州衙门的兵士抓走，处于死亡边缘。但是最终被叫到九州都督前面，担任专门暗查贵族们的是非的任务。

　　弓福在顺宗的帮助下得以出战紫美夫人的武术大会。但是突然被征发去当水军，其实这是崔武昌为弓福和正年出的计划。但是不知道此事的弓福和正年为了参加武术大会而逃跑。而廉长却在唐朝国的扬州成长为一名商人。廉长带着任务回到了新罗国。廉长拜访紫美夫人，而紫美夫人却不见他。

　　逃跑的弓福为了摆脱奴隶的身份参加武术大会，而廉长为了见到紫美夫人也参加了武术大会。弓福因正年出意外而迟到，冠军被廉长所获。廉长终于有机会见到紫美夫人。没参加成武术大会，反被沦落为逃跑者的弓福和正年在廉长的帮助下获得成为紫美夫人的侍兵的机会。

第5集

　　在与廉长的武剑比赛中，弓福显示了出众的实力。弓福被能昌选中，获得了成为紫美夫人侍兵的机会。这时得到崔武昌指示的秘密军队侵入紫美夫人的铺子，偷走了秘密帐本。紫美夫人知道了秘密军队的指使人，决定攻打九州都督。廉长接受紫美夫人在九州给自己一个店铺的提议，装扮成山贼，欲夺取运往黄岛的粮食。弓福和正年也假如行动，弓福以出众的身手救出能昌，同时顺利完成任务。弓福和正年成为侍兵后，与贞花重逢。弓福和贞花互相表白了心意。一直爱着贞花的廉长看到弓福和贞花在一起，内心感到混乱。

　　粮食夺取事件不久后，为了调查此事，黄岛审查副领着手调查九州都督，九州都督陷入困境。紫美夫人设宴欢迎审查副领，审查副领看到贞花后，有意取她为小妾。弓福知道紫美夫人有意要把贞花嫁给审查副领当小妾的事情，心情惨淡。

第6集

　　弓福劝贞花和自己一起走，但贞花想着哥哥昌兼的前途和重振没落的家族，欲成为审查副领的小妾。廉长扮成刺客杀死了审查副领。弓福追赶逃脱的刺客，但失败。期间，贞花和弓福的关系被传开，弓福被人怀疑是杀死审查副领的凶手。

　　趁这个事件，九州都督压迫紫美夫人。紫美夫人知道了秘密部队的队长是崔武昌的事实，派弓福去刺杀崔武昌。弓福和崔武昌认出了对方，陷入苦恼。弓福上报自己已祛除崔武昌。能昌去调查，结果确定崔武昌已死。其实，崔武昌并没有死，弓福和正年想帮崔武昌揭穿紫美夫人的秘密。紫美夫人计划大规模的走私，弓福把此事告诉了崔武昌。当晚，弓福把自己的计划告诉了贞花，希望这次事情结束后让贞花和自己一起离开此地。贞花同意。没想到，崔武昌还活着的消息传开，弓福和正年再一次陷入危机。

第7集

　　崔武昌指挥手下兵士袭击紫美夫人的走私现场，却被紫美夫人识破，陷入困境。崔武昌受重伤，弓福和正年也被关进紫美夫人的牢里。原本要和弓福一起离开的贞花无奈回到了紫美夫人的住所。

　　贞花请求紫美夫人饶他们一命，紫美夫人应允。弓福和正年被押往唐朝国当奴隶。到达唐朝国的弓福和正年送到边疆，受尽苦难。事后才知道此事的贞花伤心不已。

　　和犯人们绑在一起的弓福和正年趁看守们喝酒的间隙，解开链所，开始逃亡之旅。弓福躲进在奴隶市场有过一面之交的雪平商船的女儿彩玲的马车中，成功摆脱看守的追击。

第8集

　　摆脱看守的追捕的弓福和正年又被官兵逮捕，重新拷上足拷，押往建筑现场。看到方圆数百里都没有人烟的地方，他们放弃了逃跑的想法。

　　贞花决定一辈子服侍救弓福一命的紫美夫人。紫美夫人想给贞花物色正室夫人的姻缘，但贞花却对生意表示了好感。贞花来找廉长，廉长在九州的市面开了一家卖唐朝国商品的商铺。廉长虽然对贞花要做生意的想法大吃一惊，但马上被她的聪明佩服起来。紫美夫人也对贞花的潜在实力大赞起来。

　　廉长知道弓福被押往的地方后，急忙准备去唐朝。弓福和正年在偷吃粮食的时候，被看守发现，愤怒的正年要和他们绝以死战。原本阻止正年的弓福也加入打斗，失手杀死了在此地武功最高的刘沙。

第9集

　　弓福和正年知道了自己要被送到角斗场，当奴隶后，试图再次逃跑，无奈被赵长吉抓起来。建筑现场的所长听到杀死剑术出众的刘沙的人物就是弓福后，欲把他带走，培养成角斗士。弓福在千斗万的指挥下开始残酷的训练。廉长来到唐朝国找弓福，而赵长吉却谎称弓福已死。

　　紫美夫人接到唐朝国的圣旨，说为了和唐朝国的稳定贸易，任命遣唐贸易大使，紫美夫人任命贞花。身边许多人对此不满，但是不久，他们就被贞花的正确的判断佩服得五体投地。

　　彩玲买入大量丝绸，在运行中被强盗袭击。雪平找到赵长吉，恳请派一名角斗士。正好看中了新罗人弓福。但是赵长吉以弓福要参加半个月后的角斗士比赛为由，拒绝了雪平。雪平提议如果弓福在半个月后的比赛中活下来，自己就以高价买他。

第10集

　　紫美夫人准备与唐朝国的第一次对公贸易，除李道亨外，她想在扬州再找一家新的联络处。漠峰和顺宗父子考虑到在中国边做生意可以边打听弓福和正年的消息，决定到紫美夫人那里做事。正在寻找新的联络处的紫美夫人想和雪平合作，但遭拒绝，结果紫美夫人把与唐朝国的贸易任务交给了李道亨。

　　接受残酷训练的弓福和正年的实力更上一步，赵长吉也露出满意的笑容。训练途中出来逛街的弓福在扬州街道看到贞花，但没有追上。看着失落的弓福，千斗万说为了见到贞花，他一定要活下来。

　　角斗比赛终于开始了，维族，蒙古族等各地角斗士都拥在了一起。紫美夫人和雪平，李道亨一起也观看了这场比赛，弓福最后一个出场。紫美夫人看到原以为死去的弓福出场时，惊鄂不已。

第11集

　　在角斗比赛中看到脱去头盔的弓福的样子后，紫美夫人惊鄂不已。再加上看起来身材瘦小，原本处在劣势的弓福把对手杀死，取得胜利后，紫美夫人不安起来。弓福也同样看到了坐在角斗场的紫美夫人，确定了贞花在扬州。

　　弓福和正年庆祝胜利后，第二天继续出战。从比赛开始弓福就以绝对气势压倒对方，但是他发现自己要杀的人竟然是崔武昌，大吃一惊。弓福痛苦地捅下崔武昌的腹部，之后他被一直关注自己的雪平买下，成为其护兵。小时候离别之后又重新相逢的雪平，弓福，正年三人感叹各自的缘分。

　　决定到唐朝国开商铺的贞花和漠峰，顺宗，多福一行人急于打听弓福的下落，但接到错误消息的他们决定放弃寻找。跟随彩玲来到扬州的弓福与贞花不期而遇。内心喜欢弓福的彩玲发现了他们之间不寻常的关系。

第12集

　　弓福和贞花的重逢是短暂的，唐朝国的军官在紫美夫人的商船上发现了违禁物品，把负责人贞花带走了。廉长虽然拼命阻止，但是无济于事。

　　廉长与弓福重遇，俩人商讨救贞花的方法，但是感到困难重重。廉长去找李道亨帮忙，但是李道亨为了自己的利益拒绝出手相救，另廉长感到失望。

　　弓福明白救贞花需要一大笔钱，他拜托雪平让自己再参加一次角斗比赛。虽然是2：1的决斗，但是为了救贞花，弓福拼尽全力，最终取得了胜利， 并把贞花安全从监狱里救出。喜欢弓福的彩玲因嫉妒心故意处处为难弓福，贞花对弓福说不要再见面的话后，孤独地转身离去。

第13集

　　廉长听到弓福卷入毒杀阴谋，虽然想出手相救，但是并非易事。知道此事的贞花悉心在身边照料张保皋，待他脱离危险后，悄然离去。在旁边注视着一切的廉长也失落地走开。痊愈后睁开眼睛的张保皋对发生的一切感到诧异。

　　紫美夫人为了买卖奴隶的收益，赶走雪平，成功地推李道亨坐上大行首的位置。在李道亨的宴会上张保皋与紫美夫人再次相遇，张保皋暗自决心一定要搞挎紫美夫人现在拥有的一切。

　　雪平想在和西域商人的买卖中大赚一笔，因此让弓福和正年担任此次柳州行的护卫。弓福追赶潜入雪平队伍的廉长，并知道了他的真正身份，把刀架在他的脖子上。

第14集

　　走上柳州之行的廉长一行人抢在雪平商船前面，把西域买卖中需要的丝绸买断。接到消息的雪平着急万分，面对已经提价的丝绸，雪平犹豫着是否买进。

　　弓福和正年在柳州街道碰上仲达，对他暴打一顿，随即被赶来的官兵拉走。担心弓福的彩玲为救他们到处奔波。因为此事仲达失去了卖主的位置，弓福和正年则失去了护卫的位置。原本想购买丝绸的雪平听了弓福的劝阻后，减少了商铺的损失，但是雪平决定不再任命他们为护卫。

　　只能各自走各自路的张保皋和贞花面对现实只能默默伤心，他们身边的廉长和彩玲也失落地看着各自爱着的人。

第15集

　　弓福知道了海盗侵夺事件的主谋就是李道亨，想起因此失去父亲和自己所经历的一切苦难，弓福的愤怒终于爆发了。弓福决定向廉长报复。贞花发现了在扬州街上醉倒的廉长，细心照顾。

　　船舱奴婢出身的弓福发现雪平商船有问题，但是船长无视他的话，决定出航。结果在中途触礁，只能返航。雪平任命弓福为出航负责人，准备重新出航。听到此事的紫美夫人判断这次是李道亨商船能夺取大运河运行权的好机会，她命令廉长尽快出航。

　　赵长吉告诉紫美夫人大运河被封锁，廉长决定利用陆路运送税谷。弓福也从崔武昌那里接到此消息，但是他决定不走陆路，而是利用逆风试图出航。

第16集

　　弓福最终还是比廉长晚一步到达江苏省，把大运河的运行权输给了廉长。听到结果的贞花伤心，而雪平商船面临着危机。平时对弓福不满的船工们希望雪平能罢免他。彩玲对因为自己身体不适才耽搁的一事，感到自责。

　　雪平把弓福任命为大官，并给他取名为张保皋，意思就是重新开拓人生。张保皋决定重建商船，赵长吉让他去购买丝绸。这是需要跨越国界的危险事情，但是张保皋欣然答应。

　　廉长把珍贵的宝石送给贞花，并决心为贞花做一切能做的事情，但是当看到贞花对张保皋的留恋，而去看望他时，廉长愤怒了。紫美夫人听到张保皋要越过国界的消息后，开始策划谋害张保皋的阴谋。

第17集

　　为了重振日渐没落的雪平商船的威信，去求购丝绸的张保皋传来了死讯。正年等众人陷入悲痛中。贞花对紫美夫人说自己再也不能隐藏对张保皋的感情，之后跳海寻自杀。廉长知道此事后跑到海边把她救起。

　　雪贫感到这么下去只能对商船更有危机，因此亲自准备吐蕃之行，但是继大运河的运行权落入李道亨的手中以外，连丝绸独断交易权也被他抢走，雪平感到了绝望。李道亨决定趁此机会彻底搞挎雪平商船。无奈雪平想把商船卖掉，结果失去所有船工的信任。这时候原本已死的张保皋活着归来 。发现此次行动是一场阴谋后，张保皋决定隐藏自己活着的事情，而开始调查真相。但张保皋听到在自己不在的期间，贞花和廉长的婚事正在进行，他崩溃了。

第18集

　　　张保皋偷偷潜入李道亨商船，被能昌揭开面纱，知道张保皋还活着后，廉长一伙开始秘密祛除吐蕃袭击事件的证据和证人。李道亨知道张保皋还活着的事情后，担心被报复，开始准备后路。精明的紫美夫人趁机策划如果李道亨被抓时，可以接手他的商船的计划。

　　决定和廉长结婚的贞花看到张保皋活着回来，大吃一惊，并开始调查真相。紫美夫人为了阻止贞花和廉长的婚事，把她送到椒州。贞花终于知道想杀死张保皋的人就是廉长。

　　吐蕃事件的证人终于被张保皋说服出证，他把证人交给刑府上书王昌华大人，等待宣判结果。其实王昌华是李道亨的人。张保皋在赵长吉和崔武昌的帮助下抓住了王大人的把柄，结果李道亨和廉长面临着判刑的危机。接到消息的紫美夫人以从李道亨手中接管商权为条件，拿银两劝他逃跑。廉长却想见贞花最后一面。

第19集

　　　张保皋追赶逃跑的李道亨商船，与廉长展开对决，张保皋把刀架在他的脖子上。就在危机时刻，贞花赶到，请求他饶廉长一命。张保皋知道了自己中毒箭时，是廉长救了自己。廉长大声地让张保皋杀了自己，但是张保皋默默转身离去。

　　李道亨对自己当海盗辛苦建立起来的财富瞬间消失，感到心痛。李道亨不想再过流浪的生活，因此决定到阻断大运河，进入战争趋势的李师道的手下去做事。虽然这是可能断送性命的活，但是对于李道亨和廉长来说别无选择。

　　贞花与张保皋重逢，她决定从现在开始以更大的野心生活，而且绝对不放弃张保皋。

　　雪平准备着商船重新开张，他发现张保皋对事业的理解力和好奇心。雪平给张保皋一本商业教科书，看到他在短时间内学到后，感到满意。不久扬州城里传来唐朝国的丞相武元衡来扬州的消息。紫美夫人想到这次是可以成为唐朝大商人的一次机会，但是这时却听到武元衡去往雪平商船的消息。

第20集

　　在森严的护卫武士们的保护下，武元衡来到雪平商船。他提出新罗商人和唐朝商人同等位置的条件，希望雪平商船能突破李师道的运河封锁，成为给长安带去粮食和盐的军船。雪平希望船工们能和自己一条心，但是他们却纷纷躲避危险，最后只有赵长吉和雪平决定接受这个条件。

　　李师道让廉长去刺杀武元衡，作为成为自己的军船的一道考试。廉长装扮成护部上书，成功潜入雪平商船。感到不妙的张保皋慌忙跑进武元衡的住所 ，但是张保皋到达时武元衡已经死去。追赶刺客的张保皋看清了对方就是廉长，知道了李道亨和廉长离开扬州后投靠了李师道。

　　全扬州城贴满了廉长的通缉令，无法逃脱的廉长无奈向紫美夫人求助。紫美夫人也正有和李师道合作的想法。紫美夫人安排贞花去九州办事，贞花不知道自己的马车里藏着廉长。躲在马车里的廉长看着恩爱的张保皋和贞花，伤心不已。贞花发现自己不是去九州，而是去李师道那里。这时传来张保皋按照死去的武元衡的遗愿，带着粮食和盐穿过了李师道的封锁地的消息。